中国经济网北京2月12日讯古茗控股有限公司（以下简称“古茗”，01364.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股报9.30港元，跌破发行价，跌幅6.44%，最低价8.93港元。
最终发售价及分配结果公告显示，古茗发售股份数目（经计及发售量调整权获悉数行使）182,403,600股，香港公开发售的发售股份数目（经重新分配调整）79,306,000股，国际发售的发售股份数目（经计及发售量调整权获悉数行使及重新分配）103,097,600股。
古茗的联席保荐人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为高盛（亚洲）有限责任公司、UBS瑞银集团；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司；联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、富途证券国际（香港）有限公司。
古茗的最终发售价为9.940港元，所得款项总额为1,813百万港元，扣除按最终发售价计算之估计应付上市开支93百万港元，所得款项净额为1,721百万港元。
招股书显示，古茗计划将全球发售所得款项净额作以下用途：所得款项净额约25%将用于扩充公司的信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化；所得款项净额约25%将用于加强公司的供应链能力和提升供应链管理效率；所得款项净额约20%将用于加强品牌建设和与消费者联系以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度；所得款项净额约10%将用于在公司持续推行地域加密策略的同时新招聘员工负责加盟商管理，加强公司对加盟商的支持，并进一步建立紧密的加盟商团体；所得款项净额约10%将用于聘用产品研发方面的专家及提升公司的产品研发能力；所得款项净额约10%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。
招股书称，古茗是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业。公司主要通过加盟模式，开设门店并运营“古茗”品牌。“古茗”门店主要销售三类饮品：果茶饮品、奶茶饮品及咖啡饮品及其他。
2021年至2024年9月30日，古茗的收入分别为4,383.9百万元、5,559.2百万元、7,675.7百万元、6,441.3百万元；年内利润分别为24.0百万元、372.0百万元、1,096.4百万元、1,119.8百万元；经调整利润（非国际财务报告准则计量）分别为769.6百万元、788.1百万元、1,459.0百万元、1,148.7百万元。
同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为267.5百万元、1,011.2百万元、1,573.3百万元、1,128.5百万元。
古茗主要通过与加盟商合作营运公司的门店网络。截至2021年、2022年及2023年12月31日以及2024年9月30日，公司分别与2,381名、2,949名、4,614名及4,842名加盟商合作。
2021年、2022年、2023年及截至2024年9月30日止九个月，公司终止的加盟商关系中有72%、73%、83%及92%因双方同意终止；14%、22%、12%及4%因违反加盟协议所致；而14%、5%、5%及4%因加盟协议未续期所致。
2021年、2022年、2023年及截至2024年9月30日止九个月，公司的加盟商流失率分别为6.2%、6.7%、8.3%及11.7%。加盟商流失率按指定年度终止的加盟商数量除以年初加盟商数目与年内加入的加盟商数目之和。
来源：头条娱乐